Juridik

Hur gör jag testamentet efter min mor ogiltigt?

FRÅGA: Min mamma avled i höstas och nu står jag inför en svår situation gällande arvet. Jag misstänker att tillgångar har försvunnit genom otillbörlig påverkan och behöver veta mina rättigheter i den pågående bouppteckningen.
Bakgrund: 2016 såldes en fastighet till min systerdotter under marknadspris. 18 dagar före min pappas död 2019 gavs en gåva på 350 000 kr till min syster (skrivet som ej förskott på arv). Året därpå skrev min mamma ett testamente där min syster ärver allt. Mamma var då i beroendeställning till systern.
Nu undrar jag hur går jag tillväga för att klandra testamentet från 2020 med hänvisning till otillbörlig påverkan?
Kan gåvan från 2019 och den billiga fastighetsförsäljningen från 2016 räknas med vid beräkning av min laglott?
Har jag som dödsbodelägare laglig rätt att kräva kontoutdrag från banken bakåt till 2016 för att granska transaktioner inför bouppteckningen?

SVAR: Du tar upp flera svåra frågor, jag delar upp dem.
1. Vill du ogiltigförklara testamentet på grund av otillbörlig påverkan måste du väcka talan i tingsrätten. Det görs genom en stämningsansökan. Tiden är kort: sex månader från det att du fick ta del av testamentet på ett korrekt sätt. Beviskraven är höga – du behöver kunna visa att din mamma stod under stark påverkan och att testamentet blev följden av detta (till exempel vittnesuppgifter, läkarintyg, korrespondens).
2. Som bröstarvinge har du alltid rätt att få ut din laglott, även om din mamma har testamenterat allt till din syster. Då ska du begära jämkning av testamentet inom sex månader.
Gåvan 2019 kan omfattas av det förstärkta laglottskyddet, särskilt om den lämnades när din pappa var nära döden och den gynnar samma person som ärver. Även en försäljning av fastighet långt under marknadsvärde kan i praktiken bedömas som (delvis) gåva. Här gör tingsrätten en helhetsbedömning av syftet och om gåvorna urholkat din laglott.
3. Som dödsbodelägare har du rätt till insyn i den avlidnas ekonomi för att bouppteckningen ska bli korrekt. Banken brukar lämna ut uppgifter till dödsboet via den som företräder det. I praktiken kan det bli diskussion om hur långt tillbaka man går, men om du konkret kan motivera behovet av utdrag ända från 2016 stärker det din position. Vid tvist kan en boutredningsman eller domstol besluta.

+
-